СветПортал.ком... Ваш бренд - в наших руках

Украинский рынок светотехники. Основные тенденции и перспективы развития.

   Украинский светотехнический рынок включает в себя производителей и продавцов таких товаров, как:

• светильников;
• источников света;
• сопутствующих товаров

Украинский светотехнический рынок неотделим  от общеэкономической ситуации в стране. Если в 2007 г. в этом сегменте рынка наблюдался устойчивый рост в 20-30% , то в конце 2008 г. наступил резкий спад (в 2-3 раза), который был обусловлен, в первую очередь, кризисами банковской и строительной отраслей рынка. Многие компании, работавшие на заемных деньгах  были  вынуждены отдавать кредиты,  что очень сильно сказалось на их финансовых показателях, а некоторые были доведены до банкротства.

   Немалую лепту в уменьшении объёмов светотехнического рынка в период кризиса внесли металлургия и горно-добывающая промышленность, как наиболее крупные потребители промышленной светотехники.

   К концу 2009 г., началу 2010 г. ситуация стабилизировалась и начался плавный процесс реабилитации. В настоящее время рынок практически вернулся к докризисным показателям.

   Кризис не прошел бесследно.  Уменьшилось количество операторов рынка, выросла цена на электроэнергию, вопрос энергосбережения стал краеугольным камнем не только для Украины, но и для стран Западной Европы и России, где уже запретили продавать традиционные лампы накаливания мощностью более 100 Вт. Западные соседи пошли дальше- запретили использование традиционных электромеханических балластов для люминесцентных ламп, как экономически не эффективных, а так же прекратили выпуск дешевых люминесцентных ламп с низким коэффициентом цветопередачи (Ra ≤0,8). Все это, в совокупности с высокими ценами на электроэнергию, открыло дорогу светодиодным  технологиям освещения.

   В Украине ситуация пока не такая радужная, хотя постоянно декларируется, что вопрос энергосбережения стоит на первом месте, т.к. именно этот фактор снижает конкурентноспособность  украинской экономики. Если учесть, что общие затраты на освещение в Украине достигают 15% от общих энергозатрат ( этот показатель в 1,5 – 2 раза хуже , чем у основных развитых государств), то не вызывает сомнений, тот факт, что цена на электроэнергию в Украине будет неуклонно повышаться. При этом не исключено, что государство создаст дополнительные мотивации потребителей для внедрения энергосберегающих технологий. Все эти меры  приведут к убыстрению замены устаревшего парка светильников, создавая благоприятные условия для развития этого сектора рынка.

   Объем светотехнического рынка Украины к 2011 г. достиг уровня 150 млн.$ в год. При этом продажа светильников приносит 100-120 млн.$ в год, остальное приходится на источники света и  сопутствующие товары.

Светильники

Рынок светильников условно можно разделить на следующие категории:

• Офисное освещение
• Промышленное освещение
• Освещение дорог и улиц
• Бытовое освещение
• Архитектурное освещение
• Ландшафтное освещение
• Аварийное освещение

Офисное освещение.

   Самым распространенным светильником для офисного освещения в Украине являются растровые( встроенные и накладные) светильники. Данный вид осветительных приборов занимает 70% данного сегмента рынка. Их отличительная особенность- доступность и дешевизна. Многие компании-экспортеры предлагают такие светильники китайского производства по цене 15- 20 $ за шт., что позволяет получить приемлемое освещение за умеренную цену. Именно, приемлемое, но не качественное, т.к. данные светильники имеют низкий КПД (свет распространяется во всех направлениях, а до зоны освещения рабочих поверхностей доходит, в лучшем случае, не более 50% светового потока), лампы в этих светильниках используются самого низкого качества ( низкий коэф. цветопередачи - Ra≤0,8), а ПРА- дешевые, электромагнитные. Т.о. эксплуатация таких осветительных приборов не позволяет достичь высоких параметров освещения:

- низкая освещенность на рабочем месте( европейские нормы предполагают освещенность не менее 500 Lux);

- возникновение световых загрязнений (блики и т.д.), что вызывает болезненные ощущения при длительной работе за компьютером;

- низкий коэф. цветопередачи - Ra≤0,8 приводит к плохому восприятию цветов человеком и тем самым  к дискомфорту;

- дешевые ПРА являются причиной повышенных шумов на рабочем месте, а так же дополнительных энергозатрат ( 20-30%);

- мерцания лампы(100 Гц.), которые так же являются следствием низкокачественных ПРА, приводят к повышенной утомляемости и головным болям;

- низкий срок службы ламп ведет к высоким эксплуатационным затратам светильников;

- необходимость утилизации люминесцентных ламп, содержащие пары ртути;

   Т.к. требования к офисному освещению неуклонно возрастают, с большой уверенностью можно сказать, что парк офисных светильников будет  меняться в сторону удорожания оптических систем и используемых в них источников света. Дешевые растровые светильники будут вытесняться более дорогими аналогами с электронными ПРА ( экономия электроэнергии – 20-30%) и современными лампами с колбой меньшего диаметра- Т5( экономия-20%, Ra≥ 0,8, срок службы- до 20.000 часов). Вообще, использование растровых светильников, даже дорогостоящих, в офисном освещении будет неуклонно снижаться, в силу избитости и банальности. Растровый светильник стал символом дешевизны. Поэтому для создания оригинальной световой среды все больше будет уделяться LED- светильникам( как дорогим и престижным), светильникам с  металогалогенными  лампами, различным светотехническим системам с люминесцентными  и металогалогенными лампами, а также разного рода светильникам с оригинальным дизайном.

    Более детально рассмотрим осветительные приборы с LED-источниками света, т.к. в ближайшей перспективе- это  наиболее вероятный претендент в нише офисного освещения.

   В настоящий период светодиодное освещение в украинских офисах используется не на должном уровне из-за его дороговизны. Но анализ мировых тенденций в освещении позволяет сказать, что к 2016 г. светодиодные системы освещения будут занимать не менее 30% рынка светотехники. Это коснется и Украины. Уже сейчас многие мировые производители выпускают большой выбор LED- приборов для офисного освещения, цена на которые стремительно снижается. Кроме одного недостатка- пока еще высокой цены, светодиоды, как источники света имеют огромное количество  преимуществ:

• Светодиоды- твердотельные источники света, не содержат внутри газа, не имеют спиралей накала и стеклянных колб, как традиционные источники света. Этим объясняется их высокая прочность, надежность и безопасность. Срок службы LED- источников света достигает 100.000 часов. Производители обычно указывают 50.000 часов, что связано с использованием дополнительных электронных устройств, надежность которых не так высока. Также за 50.000 часов у LED- источников света происходит деградация светового потока приблизительно на 30% (это касается и традиционных источников света).
• Светодиоды генерируют свет определенной длины волны, за исключением белых LED, свечение которых получают путем облучения люминофора длиной волны синего спектра. Это дает возможность получать яркие насыщенные цвета или их сочетание (эффект-RGB), а так же белый свет любой цветовой температуры. При помощи  технологии RGB можно получить любой из 18.000.000. цветов или создать светотехническую систему с плавно меняющимися цветами, что нельзя( или очень трудно и дорого) получить с помощью традиционных источников света. Поэтому светодиоды получили очень широкое распространение в автомобильной промышленности (габаритные огни и подсветка приборной панели), архитектурной подсветке зданий и памятников, а так же в шоу- бизнесе и рекламе.
•  Светодиоды- это направленные источники света. Поэтому LED- светильники более эффективны, т. к. не надо создавать дополнительные устройства для фокусировки света. У  LED значительно меньшая светящаяся поверхность, что позволяет использовать более эффективную оптику ( фокусирующие линзы позволяют создать луч с расхождением луча - 6°). Т.о. у всех приборов использующих светодиоды очень высокий КПД использования световой энергии по сравнению с традиционными источниками света. Степень использования светового потока у LED- 100%, а у приборов с традиционными источниками – 50- 75%.
• Светодиоды не излучают УФ и ИК- лучей, что особенно важно при использовании в термочувствительных зонах, музеях, галереях, магазинах, т.к. их использование помогает избежать деградации красок под воздействием УФ- лучей.
• Светодиоды не производят мерцаний и работают безшумно.
• LED-источники белого света имеют хороший коэффициент цветопередачи (Ra≥ 0,8). Большинство традиционных источников света страдают низким Ra, особенно газоразрядные лампы(кроме металогалогенных) и люминесцентные лампы, где повышение коэффициента цветопередачи приводит к резкому увеличению стоимости изделия.
• Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент включения. Потребляемый и и пусковой ток у LED- светильника обычно равен 0,3- 1,1 А, в то время как у светильников с газоразрядной лампой потребляемый ток – 2,1А, а пусковой- 4,5 А.
• Практически полное отсутствие зависимости светового потока от напряжения сети, т.к. блоки питания для маломощных диодов( сигнальные LED) – 12В и 24В имеют хорошую стабилизацию, а блоки питания мощных LED (мощностью 1Вт и выше с потребляемым током обычно 350 мА и 700 мА) производят стабилизацию по току, входное напряжение при этом может колебаться в пределах : 80В– 240В.
• Возможность регулировки яркости светового потока. У традиционных источников света эту функцию поддерживают только лампы накаливания и галогенные лампы. Можно регулировать световой поток  и у  люминесцентных ламп, но это весьма дорого.
• Мгновенное зажигание и независимость в работоспособности от низких температур, в отличие газоразрядных ламп низкого и высокого давления.
• При монтаже LED-светильников требуется кабель меньших сечений, что позволяет сэкономить  на электро-монтажных работах.

   Таким образом, альтернативы светодиодному освещению в обозримом будущем- нет. В ближайшей перспективе (3-4 года) можно ожидать резкого увеличения спроса на светотехнические системы с  LED- источниками света.  Уже сейчас многие производители источников света наладили выпуск LED- ламп практически с любыми цоколями и любых размеров,  что позволяет безболезненно производить замену традиционных источников света на светодиодные, не меняя светильник.   Такой компромисс  хоть и не является идеальным, т.к. в цоколь лампы приходится устанавливать ПРА, что сказывается на сроке службы таких ламп, зато позволяет в кратчайшие сроки перейти на более современные источники света. Такая замена представляется очень актуальной именно для офисного освещения( особенно ламп накаливания и галогенных ламп, как наиболее энергозатратных), т. к. тарифы энергопотребления  в офисах выше( более чем в 2 раза) по сравнению с бытовым энергопотреблением. Расчеты показывают, что капиталовложения в LED-лампы окупаются в течении 3-4 лет( при увеличении стоимости электроэнергии этот показатель будет соответственно  уменьшаться. В Европе это показатель равен- 1-2 года.).

    В переходный период, пока цены на светодиодные светильники высоки целесообразно использовать для офисного освещения светильники с малогабаритными металогалогенными лампами ( с цоколем Rx7s и G12).  Светильники с данными лампами слабо представлены в Украине, в основном их применяют для освещения дорогих торговых площадей и архитектурной подсветки. Однако, металогалогенная лампа является самой эффективной среди существующих традиционных источников света по параметру «световой поток/ потребляемая мощность», при этом коэффициент цветопередачи достаточно высок ( не менее 0,8), а благодаря небольшим размерам лампы, создаются благоприятные условия для конструирования светильников с высоким КПД и отличными светотехническими характеристиками.

Промышленное освещение

Промышленное освещение включает в себя световые приборы и источники света применяемые при освещении  промышленных территорий- цеха ,  склады, карьеры, шахты и т.д. Этот сектор рынка наиболее консервативен, т.к. не предполагает каких-то модных тенденций. Главное- это функциональная особенность светового прибора, долговечность и цена. Украина- страна с развитой промышленной инфраструктурой, причем парк светильников у большинства предприятий сильно устаревший. Но большинство предприятий еле сводит концы с концами- им не до смены светильников, поэтому основными покупателями промышленных светильников являются те отрасли, которые имеют экспортный потенциал – это предприятия металлургии, горно- добывающей промышленности, нефтепереработки, аграрного сектора, а так же строительная индустрия. Объем рынка приблизительно можно оценить как 15-20 млн.$ в год. Основная масса предприятий к освещению относятся по остаточному принципу- у них просто не хватает на это денег и лишь незначительная часть наиболее успешных предприятий уделяет освещению должное внимание, покупая светильники и источники света не по принципу «что подешевле и покрепче», а исходя из оптимального соотношения «цена/качество».

Основные тенденции, которые можно наблюдать в секторе промышленного освещения следующие:

- Более пристальное внимание уделяется вопросам энергосбережения. Если еще 7 лет назад основное освещение осуществлялось за свет ламп накаливания высокой мощности – 500, 750 Вт.,  или в лучшем случае за счет ртутных газоразрядных ламп, то теперь  многие предприятия, введя специальные структуры по энергосбережению, стараются покупать светильники с более совершенными источниками света- натриевыми и металогалогенными лампами . Светильники с лампами накаливания и ртутными газоразрядными лампами высокого давления постепенно вытесняются с рынка.

- Хотя большинство тендерных закупок  проходит по принципу наиболее низкой цены, тем не менее,  многие предприятия делают акцент на проверенных производителей, выставляя дополнительные условия. Это позволило вытеснить с рынка наименее качественную продукцию.

- Закупки стали иметь более открытый характер, благодаря электронным торгам. Особенно это касается предприятий негосударственного сектора, где коррупционная составляющая была существенно уменьшена.

   Предлагаемый на рынке ассортимент промышленных светильников можно условно разделить на следующие категории:

-Светильники украинских производителей- это в основном тернопольское «ОСП корпорация «Ватра».

- Светильники китайского производства в самой дешевой ценовой категории.

- Светильники ведущих российских и европейских производителей.

Рассмотрим каждую категорию отдельно.

   Объединение светотехнических предприятий «Корпорация «Ватра», г. Тернополь- наиболее мощный и опытный игрок на рынке промышленных светильников. Образованное в середине 20 века, предприятие являлось самым серьезным производителем светотехники на территории СССР. Таковым оно и является на всем постсоветском пространстве. Удерживая многие монопольные позиции, такие как производство ПРА для газоразрядных ламп, производство взрывобезопасных светильников , предприятие практически не имеет серьезных конкурентов  в нише подвесных светильников с газоразрядными лампами высокого давления (основной светильник на любом предприятии), взрывобезопасных светильников (шахты, нефтеперерабатывающие заводы, АЗС, мелькомбинаты, газовые хозяйства и т.д.), мощных прожекторных установок, особенно мощностью более 400 Вт.(освещение карьеров, стадионов, аэропортов, портов), выпуская не очень дорогую, но качественную продукцию. Это дает возможность  удерживать промышленное освещение под своим контролем без особого труда. Но любой монополизм имеет свою обратную сторону. Многие секторы рынка светотехники были частично или совсем потеряны, т.к. требовали больших усилий для своего развития. Это касается офисного освещения, уличного освещения и сектора бытовых светильников. Совершенно не уделяется внимания светодиодному освещению, хотя при достаточно мощной научной и опытно-конструкторской базе предприятия и при разумной кооперации с ведущими европейскими производителями электроники для светодиодного освещения, можно было уже сейчас захватить всю нишу LED- освещения в Украине, которая в перспективе может принести высокие прибыли.

   Поток китайских промышленных светильников хлынул в Украину около 7-ми лет назад. Их характерная особенность состоит  в том, что они имеют весьма привлекательный внешний вид и низкую цену, но как показало время, зачастую не очень качественную пуско-регулирующую аппаратуру и низкие эксплуатационные характеристики (защита по пыли и воде не соответствовали  заявленным, стекло не выдерживало высоких температур, а корпус больших механических нагрузок, тепловой режим часто не соответствовал нормативам эксплуатации источников света, что приводило к их преждевременному выходу из строя).  Поэтому, в настоящее время ,  потребление этих светильников промышленностью неуклонно снижается .

   Светильники российского и европейского производства промышленного назначения не очень популярны в Украине из-за их высокой цены, хотя там, где покупатель в ущерб цене ставит на первое место качество – эти изделия находят сбыт.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, сделаем вывод: промышленная светотехника надежно находится в руках украинских производителей, при этом их рыночная доля постепенно будет расти из-за  снижения реализации китайской, российской и  европейской продукции.